A.對個人來說：如上所述，升息代表銀行利率增加，同時也會連帶影響房貸、車貸的利率走勢，以目前公教人員的房貸「築巢優利貸」舉例，利率係按中華郵政股份有限公司二年期 ...

上一篇中提到，完整財務規劃的五步驟，可簡單理解成：設定目標，知道自己所處的位置，釐清差距，制定執行計畫，檢視與優化。 在這過程中，設立目標、排列優先順序， ...

每個人都有理財目標，理財與人生規劃關係密切，要如何規劃才能讓財務成為人生的最大後盾呢！也能讓我們盡情好好生活，慢慢理財，讓身心靈平衡完成人生的目標！

有了策略以及執行方向後，別忘了還是要適時地檢視進度，才能掌握完成度以及若有任何的預期外的事發生，也能及時評估計畫是否有需要做調整。 4.還沒達成前，有沒有什麼 ...

步驟三：依我們現在的狀況與執行方式，如何調整財務狀況達成目標。 步驟四：設定好各種調整策略後，如何具體執行投資、保險、緊急預備金、收支預算管理……等計畫。 步驟 ...

... 調整建議，才能享受安的退休生活。 #要保人怎麼安排#贈與#保險金被領走#長輩用孫子的名字投保. 關注最新動態. 關注Stella 生活手札，獲取最新的動態與資訊. 名稱. Email.

... 調整資金配置，甚至是促成併購，而這樣的操作績效往往需要數年的表現。 在控制型投資中，如何評估一家公司的價值，也成為核心！這裡的評估價值，跟我們考試時、或一般 ...

... 調整了重心，並且在2023年我也會把運動放到生活中、每月給自己一個小小的時間休息、獨處。更重要的是，我得接手完成定方第二本書的出版！應該要叫「精準保險」吧？！或 ...

五步驟，正是我們協助客戶理財規劃時會進行的步驟，包含了：設定目標（釐清價值觀、優先順序、預計完成目標的時間....等）、盤點現況後，預估初是否有落差，以及如何調整、 ...